Arabelle Raphael e Casey Calvert, um casal de lésbicas, chegam à casa do ex-namorado de Casey, Chad Alva, por alguns dias. Enquanto Casey tranquiliza Arabelle sobre seu relacionamento amigável, uma atração inesperada se desenvolve entre Arabelle e Chad durante sua estadia. Conforme a noite avança e Casey vai para a cama, Arabelle e Chad compartilham momentos íntimos, levando a encontros sexuais enquanto tentam ficar quietos.

Apesar da hesitação inicial de Arabelle, eles continuam sua ligação secreta. Após uma série de encontros com Casey e Chad separadamente, Arabelle propõe um ménage à trois, com o qual Casey finalmente concorda. Os três se envolvem em atividades sexuais juntos, culminando em uma experiência altamente carregada e íntima. A química de Arabelle e Chad é inegável, provando a afirmação de Casey de que eles se dariam bem.