Duas amigas adolescentes, Nia Nacci e Arietta Adams, discutem seu próximo show de talentos da escola. Nia se sente ansiosa por não ter um talento adequado, mas eventualmente revela que beija muito bem, apesar das preocupações sobre a adequação. Quando Arietta pressiona por uma demonstração, Nia prova que seu talento é real. Isso leva a um encontro íntimo, onde Nia mostra mais de suas habilidades ocultas, deixando Arietta ansiosa por mais. Embora os talentos de Nia não possam ser compartilhados publicamente, Arietta tem o prazer de experimentá-los em particular.