Nia Nacci está em uma ligação telefônica com sua namorada, Gia Derza, que está viajando a trabalho. Durante a ligação, Gia sugere que Nia passe um tempo com sua melhor amiga, Vienna Rose, sem saber que Nia e Vienna estão secretamente se tornando íntimas. Enquanto conversam com Gia, Nia e Vienna se envolvem em atividades sexuais, encorajadas pela conversa de flerte de Gia. Quando Gia começa a discutir o jogo anal, Nia e Vienna, inicialmente surpresas, decidem explorá-lo juntas, usando brinquedos e suas mãos. A narrativa se concentra em seu encontro secreto, mantendo uma fachada de normalidade durante a ligação.