Will e sua namorada Bella estão relembrando sobre seu amigo Nathan, que está vindo visitá-los. Enquanto Nathan inicialmente tira um cochilo ao chegar, ele mais tarde encontra Bella sozinha depois que Will é chamado para trabalhar. A conversa deles evoca memórias de uma viagem à praia onde eles tiveram um encontro secreto, que Bella insiste que deve permanecer escondido. Apesar de seu aviso, eles sentem uma forte atração um pelo outro, sugerindo a possibilidade de outro segredo.