Isiah Maxwell e sua amante, Mickey Violet, se envolvem em um encontro apaixonado na casa de Isiah. Apesar das preocupações de Mickey sobre sua esposa, Odette Fox, entrando inesperadamente, eles continuam sua intimidade. Quando Odette chega, ela surpreendentemente participa fazendo sexo oral em Isiah, levando a uma dinâmica surpreendente. Eventualmente, Isiah convence Mickey a participar, resultando em um trio espontâneo.