Depois que Joanna Angel descobre algo em seu sótão, ela é consumida por desejos sexuais sombrios e visões perturbadoras com imagens ameaçadoras. Essas visões a revigoram, levando a noites inquietas cheias de autoexploração. A agressividade recém-descoberta de Joanna durante o sexo surpreende seu parceiro, Aaron, que se vê intrigado e preocupado. À medida que sua intimidade se intensifica, Aaron começa a temer as visões perturbadoras que acompanham Joanna, deixando-o questionando as implicações de sua transformação e o que está acontecendo com ambos.