Na história, Serene Siren, uma cientista louca, conduz um experimento em seu sujeito submisso, Leana Lovings, para testar sua hipótese de que a estimulação sexual combinada com esperma futa pode induzir uma transformação futanari. Colocando Leana em uma máquina de sexo, o experimento leva a uma estimulação intensa, resultando finalmente em Leana crescendo seu próprio apêndice após engolir o esperma de Serene. Encantados com o sucesso, os dois futanari celebram a transformação de Leana com sexo apaixonado, exibindo o resultado do experimento.