O lindo e mascarado gótico femboy Edward Terrant está pintando as unhas de um azul profundo para combinar com seu cabelo longo e sombra brilhante. Enquanto ele se enrola na cama, ele passa a mão lentamente sobre sua meia-calça preta e tira fotos sensuais para enviar para sua amante, Angel Elias. Assim que Angel aparece, Edward remove brevemente sua máscara para fazer garganta profunda no pau quente de Angel, deixando-o escorregadio e pronto para seu cuzinho apertado. Enquanto ele salta para cima e para baixo no enorme pau de Angel, a protuberância fofa de Edward espreita através de sua meia-calça rasgada, parecendo deliciosa e tentadora. Este femboy adora cada segundo tendo sua linda bunda esticada e suspira de prazer quando Angel finalmente descarrega seu esperma em suas bochechas macias, deixando-o escorrer por sua rachadura e nos lençóis da cama.