Alexis Tae visita sua melhor amiga, Maya Woulfe, que lhe mostra um livro de conjuração encontrado no sótão. Elas decidem tentar feitiços de aprimoramento corporal, visando traseiros mais saltitantes e seios maiores, e se despem para ver os efeitos. Enquanto experimentam, a madrasta de Maya, Reagan Foxx, entra inesperadamente e reconhece o livro de feitiços como seu. Ela aconselha as meninas que a magia não é real, mas que as lições e experiências que elas aprendem podem ser valiosas. Quando as meninas expressam decepção por não serem capazes de conjurar feitiços de amor, Reagan destaca que seus sentimentos uma pela outra não exigem magia. Ela então as guia na intimidade, levando a uma experiência compartilhada entre as três.