O lindo femboy Axelle Rose está vestindo uma boina e uma saia curta xadrez, pronto para criar obras de arte enquanto é ele mesmo uma obra de arte. Mas enquanto esse atraente estudante de arte contempla seu último projeto enquanto mordisca pensativamente a ponta de um pincel, ele não consegue deixar de sentir que algo está faltando. Algo como o pau de Clark Delgaty! Agora é a vez de Clark se tornar o artista enquanto ele faz de Axelle sua tela, dando uma boa surra e trepada na bunda fofa de Axelle. Depois que Clark termina com ele, Axelle se pinta com seu próprio esperma, criando sua melhor obra-prima até agora.