Na sala de espera de uma agência de modelos, duas modelos, Gracie Jane e Haley Reed, conversam enquanto esperam por seu agente. Haley observa que nunca viu Gracie antes e a recebe na indústria, apreciando a inclusão da agência em relação a modelos trans. Enquanto esperam por seu agente, que está atendendo a um problema de cliente, a conversa muda para flerte. Gracie revela brincando que não está usando calcinha, sugerindo uma maneira mais provocativa de passar o tempo, levando a uma decisão ousada de agir em seu flerte.