A fantasia do Sr. Hudson se torna realidade quando sua namorada trans traz para casa outra garota trans, Ryder Monroe, para uma surpresa de aniversário. Os três se envolvem em atividades sexuais explícitas, com Hudson experimentando prazer tanto de Ryder quanto de Jenna. Eles compartilham vários encontros íntimos, levando a momentos de intenso prazer e liberação.