A adolescente Kate England está em apuros por faltar à escola quando sua professora de história, Abigail Mac, visita sua casa para discutir seu comportamento com a madrasta de Kate, Tegan James. Enquanto Tegan descobre as notas baixas de Kate, Kate secretamente assiste a um encontro surpreendente entre Tegan e Abigail, levando a uma dinâmica sexual entre as três. Tegan e Abigail se envolvem em atos íntimos, com Kate observando e eventualmente se juntando, sugerindo um ménage à trois. Este cenário se transforma em um encontro apaixonado, levantando questões sobre as consequências de suas ações e se o comportamento de Kate levará a uma nota de aprovação.