August Ames, sentindo-se assustada em casa, recebe um pacote misterioso de sua sogra, Jelena Jensen. Dentro da caixa há uma boneca estranha e um livro antigo, que August suspeita estar relacionado à magia negra. Quando ela lê o livro, um feitiço é lançado, levando a eventos cada vez mais bizarros, incluindo um avanço sexual indesejado de Jelena. Em conflito sobre seus sentimentos e orientação heterossexual, August se vê dominada pelo desejo e, eventualmente, sucumbe aos seus impulsos, envolvendo-se com Jelena em um encontro apaixonado.