Kenna James se sente insatisfeita em seu relacionamento e decide lançar um feitiço de amor para fazer seu namorado amá-la do jeito que ela deseja. Acreditando que o feitiço vai funcionar, ela inadvertidamente faz com que sua madrasta, Angela Sommers, a beije, unindo-as em uma atração inesperada. O feitiço leva a um encontro sexual intenso e confuso entre Kenna e sua madrasta, onde Kenna se encontra inesperadamente gostando da situação, culminando em prazer mútuo.