Duas mulheres futanari, Chloe Surreal e Hailey Rose, visitam um novo restaurante chamado Dick’s Diner, onde encontram uma garçonete sedutora chamada Lauren Phillips. Chloe se sente excitada e tenta envolver Hailey, que hesita sobre intimidade pública. No entanto, Chloe e Lauren se escondem atrás de um banner promocional, levando a um encontro sexual. Quando Hailey descobre isso, ela se junta, resultando em um trio cheio de atividades sexuais intensas.