Ariel Demure, uma estrela de uma boate, está procurando uma substituta talentosa enquanto se prepara para seguir em frente em sua carreira. Após audições nada impressionantes, Brooklyn Gray se torna a última candidata. Nervosa, mas animada, Brooklyn faz o teste na frente de Ariel, que as avisa sobre o trabalho duro necessário. Ariel mostra interesse em Brooklyn, dá conselhos sobre presença de palco e pede que cantem. Conforme Brooklyn se apresenta, sua confiança cresce, demonstrada por uma transformação de roupas de rua para um traje deslumbrante. Após a apresentação, Ariel celebra o sucesso de Brooklyn, garantindo que o clube estará em boas mãos antes de compartilharem um último momento íntimo no palco.