Cesar Xes está animado para se reconectar com seu velho amigo Michael DelRay durante a viagem de negócios de Michael. Quando Michael chega, o casal fica emocionado ao vê-lo. Electra, a esposa de Cesar, brinca perguntando sobre o status do relacionamento de Michael, ao que ele revela que acabou de sair de um ménage à trois único. Electra acha isso atraente e sugere um possível encontro entre Cesar e Michael. Inicialmente desdenhoso, Cesar se vê incapaz de resistir à medida que a situação se agrava, levando a um momento íntimo compartilhado entre os três.