Ember Snow surpreende seu namorado vendado Isiah Maxwell com um presente de aniversário: sua melhor amiga, Lilly Hall. Como Ember não está pronta para sexo anal, ela oferece a Isiah uma chance de fazer sexo anal com Lilly como um presente especial de aniversário único, com a estipulação de que Ember deve assistir e eles só podem se envolver naquele ato. Isiah concorda, e eles começam com várias atividades sexuais. Conforme Ember observa, sua curiosidade sobre sexo anal cresce, levando-a a participar, criando um trio. O foco muda para quem receberá o creampie anal.