Apollo Banks conversa com sua madrasta, Sarah Vandella, uma professora de piano, enquanto ela se prepara para dar uma aula para sua colega de classe, Kimmy Kimm. Apollo sugere sua paixão por Kimmy, mas depois começa a suspeitar do comportamento de Sarah, suspeitando de infidelidade com um dos pais de Kimmy. Quando ele segue Sarah até a casa de Kimmy, ele fica chocado ao encontrá-la se agarrando com Kimmy. Sentindo-se traído, Apollo considera expor seu caso, mas Sarah e Kimmy o convencem a manter o segredo oferecendo um ménage à trois.