Cali Caliente está conversando com seu marido, Chris Blaccwood. Ela conta a ele que a vizinha deles – Isabella Nice – gosta de sexo a três, e que Isabella está interessada em fazer sexo com Cali e Chris. No começo, Chris está preocupado que Cali fique com ciúmes, mas Cali insiste que está tudo bem se Isabella fizer sexo com AMBOS. Então eles chamam Isabella, e é aí que a diversão começa, começando com as garotas se despindo, e Chris dando um tapa na bunda de Cali enquanto Isabella lambe os dedos dos pés de Cali. Então Isabella come a buceta de Cali, enquanto Cali chupa o pau de Chris. Uau, o que eles farão a seguir?